国庫庁は償還期間が2031年9月12日のドル建ての外債Global 2031を15億ドル発行、金利クーポンは年利3.750％、利払いは毎年3月12日と9月12日となっている。
外債Global 2031は額面の98.948％で発行、投資家に対する利払いは3.875％となり、米国トレジャリーを上回る240.2ベーシスポイントのスプレッドに相当する。
昨年12月のグローバル債2030の再発行は、それまでの10年建て物の外国債発行の基準であり、投資家に対して年間3.450%の利回りを確保してた。
また国庫庁はグローバル債2050の発行で7億5000万ドルを調達、償還期間は2050年1月14日、年利は4.750％、利払いは毎年1月14日並びに7月14日、投資家のグローバル債2050の需要は40億ドルに達していた。
外債Global 2050は額面の97.333％で発行、投資家に対する利払いは4.925％となり、米国トレジャリーを上回る282.5ベーシスポイントのスプレッドに相当する。
昨年12月のグローバル債2050は今回と同じ外債の初めての再発行であるが、COVID-19パンデミックの影響を引きずっていたために、投資家に対して年間4.50%の利回りを確保していた。
今回のグローバル債2030並びにグローバル債2050の発行の幹事会社はBradesco BBI社, Goldman Sachs並びにHSBC銀行で7月7日で締め切られる予定となっている。
