大手卸売りチェーンAssaí社は30億レアルに相当する追加公募増資(フォローオン)を予定(2023年3月8日付けヴァロール紙)

大手卸売チェーンAssaí社は、早ければ今月13日にフランス資本の小売業者Casino社救済のための追加公募増資(フォローオン)の開始を予定。 この取引には約 30 億レアルの資金調達が見込まれており、ブラジルの株式市場が活気を失っている時期に今年の最初の追加公募増資(フォローオン)を行う。

Casino 社の Assaí 社への出資比率の減少でファイナンス強化を図っており、昨年 11 月に行われた追加公募増資(フォローオン)では、Casino はブラジル卸売市場での地位を引き下げるオファーで 26 億レアルの資金を調達していた。

現在、Casino 社はAssaí社 の発行株式の約 30.5% を所有しているが、今回の追加公募増資(フォローオン)が成功すれば、Casino 社の持ち株比率は約 15% に半減する。

しかしAssaí社 のエグゼクティブ プレジデントとしてCasino 社の Belmiro Gomes 氏は継続して経営を主導するが、Casino社 のAssaí社取締役会のメンバーは 2 名に減らされる。

今回のAssaí 社の追加公募増資(フォローオン)を担当する幹事会社は、 BTG Pactual社, Bradesco BBI社, Itaú BBA社並びに JP Morgan社が引き受ける。

昨年11月、幹事銀行は大統領選挙後に行われた追加公募増資(フォローオン)で市場のボラティリティをヘッジするための「フラッシュ」オファーを開始していた経緯があったが、金融市場が落ち着いていない時期でも、外国人投資家を中心に需要が高かった。 .

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