小売チェーンMateusグループなど6社がIPO申請(2020年8月18日付けエスタード紙)

最近の有価証券取引委員会(CVM)にIPO承認を申請している企業は、既に6社に達して数珠つなぎの状態で,今年9月から10月中旬にかけてB3で新規株式公開を予定している。

大手不動産Cyrelaグループ傘下の主に高級マンション販売を手掛けるLavvi社は、9月2日にサンパウロ証券取引所(B3)での新規株式公開IPOで21億レアルの資金調達を目論んでいる.

またロディスティック関連のSequoia社、医薬品関連Elfa Medicamentos社, Mateusグループ傘下でない不動産会社EZ In社、高級コンドミニアム専門のAlphaville社が新規株式公開を予定している。

Sequoia社のIPOの主幹事会社は、BTG Pactual銀行, Santander銀行, Morgan Stanley銀行並びにABC Brasil銀行で資金調達を予定している。Elfa Medicamentos社はIPOや増資で資金調達を予定しているが、プライベート・エクイティファンドのPátria社からの離脱で独自の資金調達を目指している。

大手不動産Eztec社傘下のEZ In社は新規株式公開による資金調達で、負債軽減以外にもサンパウロ市内の土地購入や不動産販売プロジェクト投資に宛がう。

北東部地域で手広く小売販売チェーンを展開するMateusグループは、新規株式公開(IPO)並びにキャッシュフロー強化のための追加公募増資(フォローオン)で資金調達を予定。主幹事会社はXP社, Bradesco BBI社, BTG Pactual社, Itaú BBA社, Santander社 e Safra社が指名されている。

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