10月末までに40社が新規株式公開(2020年8月31日付けエスタード紙)

今年9月並びに10月にサンパウロ証券取引所B3で新規株式公開(IPO)で資金調達を予定している未上場企業は40社に達しており、パラナ州最大の薬局チェーンfarmácias Nissei社やバイア州に本社のあるLe Biscuit社、風力発電機のプレードメーカーのAeris社、不動産関連MRVグループ傘下のUrbe社やHBR Realty社がIPOを予定している。

創業者Sergio Maeoka氏が率いる薬局チェーンfarmácias Nissei社は、新規株式公開(IPO)並びにフォローオン・オファリング(追加公募増資)を予定、Safra銀行を主幹事にBTG Pactual銀行, 

パラナ州最大の薬局チェーンfarmácias Nisseiは、州内の20%のマーケシェアを占めるが、特に州都クリチーバ市のシェアは26%に達している。今年6月末のfarmácias Nisseiはパラナ州、サンタ・カタリーナ州並びにサンパウロ市の76都市に300店舗を擁している。

Vinci Partners社グループのポートフォーリオの一つであるLe Biscuit 社には2012年資本参加、同社のIPOによる資金調達でITやロディスティック部門への投資並びに運転資金を調達する。

Le Biscuit社は141店舗を擁しているが、そのうち136店舗は直営店。顧客は25歳~60歳の女性を中心でBクラス並びにCクラスの1,700万人に達している。同社のIPOオペレーションはBank of America銀行, XP銀行, Itaú BBA銀行, Santander銀行並びにCiti銀行が予定されている。

2010年創業の風力発電機のプレードメーカーのAeris社のIPO及びフォローオンは事業拡大のために資金調達を行う。IPOオペレーションはBTG Pactual銀行, XP銀行, Morgan Stanley銀行, Santander銀行, Citi銀行並びにSafra銀行が予定されている。

不動産関連企業のIPOは18社に達しており、HBR Realty社はサンパウロ州を中心に不動産投資で高い収益を上げる物件に焦点を当てている企業。MRVグループ傘下のUrba Desenvolvimento Urbano社はサンパウロ州、リオ州、ミナス州、バイア州並びにパライーバ州の都市部で住宅、商業施設や工場建設を手掛けている。

8月の最終週にDirecional社傘下のA Riva 9社並びにYou Inc社が新規株式公開したにも拘らず、充分や投資家の需要を満たすには至らず、IPOのキャンセルを余儀なくされていた。 d

Pague Menos社は新規株式公開時の同社の株価を10.22レアルに設定していたが、需要が期待できないために8.50レアルと約20%の引下げを余儀なくされていた。薬局チェーンd1000社は、8月10日に新規株式公開を行ったが、株価は既に28%下落している。Inter銀行はIPOで10億レアル以上の資金調達を見込んでいる。

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