今年上半期のブラジルへの直接投資は不透明な大統領選挙で22%減少

国連貿易開発会議(UNCTAD)の発表によると、2018年上半期の世界の海外直接投資(FDI)は、前年同期比41%減の4,700億ドル、2005年以降では最低水準を記録。

今年上半期のブラジルへの対内直接投資は、有力な大統領候補が見当たらず、混戦が予想されていたため前年同期の324億ドルから22%減少の255億ドルまで減少している。

今年上半期のブラジルへの対内直接投資255億ドルは、昨年同期の世界ランク7位から9位に後退したものの、昨年1年間のブラジルへの直接投資は、2016年の7位から米国並びに中国、香港に次いで4位に上昇していた。

今年上半期の世界の直接投資総額は、前年同期の7,940億ドルから41%減少の4,700億ドルに縮小した要因として、ドナルド・トランプ米大統領の税制改革の影響で、米国企業が海外子会社から大量の資金を本国に送金したことが主因となっているとUNCTADの投資担当責任者のジェームズ・ザーン氏は指摘している。

また今年初め6カ月間のブラジルへの投資が69億ドル縮小した要因として不透明な大統領選挙に対して、海外投資家が慎重になって次期大統領が決まるまで投資を控えているとザーン氏は説明している。

今年上半期の国際コモディティ価格は高値で推移しているにも関わらず、大統領選挙を控えている国が多く、今年上半期のメキシコ向け直接投資は6.0%減少、中近東での軋轢を抱えているロシアは19.0%減少している。

一方今年上半期のインドへの直接投資は12%増加、中国は米国との貿易摩擦を抱えているにも関わらず、米国企業を中心に6.0%増加している。今年上半期は米企業が外国への投資を縮小したためにヨーロッパ向けは93%減少している。

トランプ米政権は9月30日、北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉でカナダと合意。カナダは乳製品市場の一部開放や自動車の対米輸出に事実上の制限を設けることで合意した。

カナダよりも先に妥結したメキシコを含む3カ国協定の枠組みは維持されるが、メキシコは自動車の競争力で優位性を失う可能性があり、海外投資家の直接投資減少の可能性が否定できない。

今年上半期の世界の対内直接投資ランクでは、中国向け直接投資総額は前年の2位から702億ドルでトップ、続いて英国は655億ドルで前年の16位から2位に急上昇した一方で、米国は465億ドルで前年の1位から3位にランクを下げている。

オランダは448億ドルで7位から4位、オーストラリアは361億ドルで9位から5位、シンガポールは347億ドルで8位から6位、スペインは298億ドルで30位から8位に急上昇、ブラジルは255億ドルで6位から9位、インドは216億ドルで10位を維持している。

また今年上半期の対内直接投資総額が大幅に減少したのは、ヨーロッパで93%減少に相当する2,060億ドル減少、北米は65%減少に相当する1,150億ドル減少、アジア・オセアニアの発展途上国は4.0%減少に相当する90億ドル減少、発展途上国は18%減少に相当する60億ドル減少、ラテンアメリカ・カリブ地域は6.0%減少に相当する50億ドル減少、アフリカ諸国向けは3.0%減少に相当する10億ドル減少している。(2018年10月16日付けヴァロール紙)

ヴァーレ社の第3四半期の鉄鉱石生産は記録更新

鉄鉱石輸出では世界トップの資源大手ヴァーレ社の2018年第3四半期の鉄鉱石生産は、前年同期比10.3%増加の1億490万トンを記録して、初め1億トンを突破している。

2016年末から操業開始した同社のパラー州カラジャス鉱山S11Dシステムの含有量の高い鉄鉱石は中国での需要増加に伴って増産、今年の鉄鉱石生産は3億9,000万トン、2019年は4億トン以上の生産を見込んでいる。

今年第3四半期の鉄鉱石並びに微粉鉱石に水と粘結剤を加えて直径10~30mmの球状にして焼き固めたペレット販売は、9.2%増加の9,820万トンに達している。含有量の高い鉄鉱石はカラジャス鉱山S11Dシステム、ペレットはエスピリット・サント州のツバロンI及びIIで生産している。

今年第3四半期の含有量の非常に高いプレミアム鉄鉱石販売は、全体の79%と前年同期の77%から比率が上昇、今年第3四半期の1トン当たりのプレミアム鉄鉱石価格は、一般鉄鉱石よりも8.6ドル高い。

オーストラリア資本リオ・チント社やBHP Billiton社では、主に高品質と低品質の鉄鉱石を混ぜたブレンド鉄鉱石を販売している一方で、ヴァーレ社では、顧客の需要に合わせた品質の鉄鉱石を供給して差別化を図っている。

今年第2四半期のアジア向け鉄鉱石販売は全体の58.5%、そのうち中国向けは38%で最重要顧客であり、中国国内16港湾で鉄鉱石やペレットの荷卸しを行っている。

今年初め9カ月間のヴァーレ社の鉄鉱石生産は2億8,365万トン、鉄鉱石販売量は2億2,848万トン、第3四半期のEbitdaは、前年同期比8.0%増加の42億ドルを記録している。

2019年の自動車販売は今年以下の予想

全国自動車販売業者連盟(Fenabrave)の発表によると、2019年のバスやトラックを含む新車登録台数(販売)は前年比5.0%~10.0%増加に留まると予想、今年の自動車販売は、前年比13.0%増加の246万台を見込んでいる。

来年の新車販売が前年比5.0%~10.0%増加するためには、低金利の維持、低いクレジット延滞率、企業経営者並びに一般消費者の景況感改善、失業率の改善、2017年12月31日で終了した自動車技術革新政策(Inovar Auto)に替わる環境にやさしいエコカーを優遇するROTA2030プログラムの年内の国会承認を前提としている。

極右候補のジャイール・ボウソナロ候補(社会自由党-PSL)かフェルナンド・ハダジ候補(労働者党-PT)のどちらが大統領になっても新大統領による経済政策の発表を待たなければ予測が難しいとフォード社のRogelio Golfarb副社長はコメントしている。

またワーゲン社のPablo DiSi社長は、アルゼンチンの金融危機で自動車輸出が減少して設備稼働率は落ちているにも関わらず、同社は2020年までに70億レアルを投資して20機種の新車をリリースすると説明、既に過去12カ月間には11機種をリリースしている。

またFCA Fiat ChrylerのAntonio Filosa社長は、ペルナンブーコ州のDeep工場若しくはミナス州のフィアット工場で新機種の自動車生産を検討しているが、2023年までに総額140億レアルを投資して、ブラジル及びアルゼンチンで25機種の新車リリースを予定している。

今年初め9カ月間の新車販売は前年同期比14.0%増加の184万6,000台、今年10月の新車販売のうちレンタカー会社向けの新車販売は、最高30%割引を余儀なくされるために、収益率は悪いにも関わらず、多くの自動車メーカーでは、法人向け新車販売は42%に達すると予想、2013年の法人向け新車販売比率は僅か24.0%であった。

今年のバスやトラック販売は前年比35.0%増加の8万6,000台、生産は12万台がそれぞれ予想、設備稼働率は75%に達しており、来年の販売は二桁増加をVolkswagen Caminhões e Ônibus社のロベルト・コルテス社長は予想している。(2018年10月16日付けエスタード紙)

 

パラグアイセミナー関係者が訪問

2018年10月16日午後4時から6時過ぎまで商工会議所第大会議室で開催のパラグアイセミナーを前に、ペドロ・マンクエーリョ商工副大臣並びに駐パラグアイ日本国大使館の石田直裕 特命全権大使、ジェトロ中小企業海外展開現地支援プラットフォームの石田ミゲル コーディネーター 、在サンパウロパラグアイ総領事館のエンリケ・インスフラン総領事、ジェトロサンパウロ事務所の大久保敦所長、在サンパウロ総領事館の上田基仙領事が商工会議所を訪問、応対した平田藤義事務局長とセミナーの打合せを行った。

Nadia Melgarejo, Andres Bogarin G., Naohiro Ishida e Pedro Mancuello

Pedro Mancuello, Enrique Insfrán Miranda e Sebastian Bogado

Fujiyoshi Hirata, Atsushi Okubo e Motonori Ueda

Fotos: Rubens Ito / CCIJB

菊田領事と労働WGが安全関連について打ち合わせ会合

サンパウロ総領事館の菊田祥広領事と、政策対話委員会(村田委員長)  メンバーのコマツの芝間氏が、2018年10月15日(月)9時30分~、安全関連についての打ち合わせ会合を開催、会議所からは平田事務局長、日下野総務補佐、吉田調査員が参加した。

企業内安全担当者が多い労働WGメンバーは、総務委員会の安全対策チームや総領事とのネットワーク構築についての活動を検討している。企業の安全担当者間の悩みの共有、また他委員会や総領事館との連携を通じ、多くの会員企業へ裨益するような今後の活動についての意見交換を行った。

Seidi Kusakano, Fujiyoshi Hirata, Akinori Yoshida, Takafumi Shibama e Yoshihiro Kikuta

Foto: Rubens Ito / CCIJB

 

事務局便り JD-070/18    「パラグアイ・ビジネス投資環境視察ミッション2018」案内 

                                                   JD-070/18
                                                   2018年10月16日
会員各位

先般お送りいたしました「パラグアイ・ビジネス投資環境視察ミッション2018」のご案内に一部フライト時間の変更および機種変更がございましたので再送いたします。
皆様奮ってご参加ください。
ご参加ご希望の際は下記のお申し込み宛先にご連絡願います。
________________________________________

 
2018年10月11日
「パラグアイ・ビジネス投資環境視察ミッション2018」のご案内
―新政権要人と面談後、ブラジル企業進出が続く第2の都市シウダデルエステ訪問―

ジェトロではブラジル日本商工会議所と共催で、ビジネス・投資環境調査を目的とした日本企業のミッションをパラグアイに派遣します。
パラグアイは南米南部共同市場(メルコスール)の一角として、近年、ブラジルを中心としたメルコスール域内向けの生産・輸出基地や世界市場への食糧生産国として注目されています。同国は域内で最も安価な人件費、電力・税務コスト、優遇されたメルコスール原産地規則(40%)、輸出目的の資材等の輸入関税を免除する「マキラ保税制度」や投資関連制度が整備されており、これらのメリットを活用し、自動車部品産業など日系企業の進出が近年、増加しています。
2018年8月には与党コロラド党のマリオ・アブド・ベニテス氏が大統領に就任、新政権が誕生しました。カルテス前大統領の自由開放政策を引き継ぎ、官民連携による公共インフラの改善や更なる製造業等の企業誘致による雇用拡大を公約に掲げています。
本ミッションでは、パラグアイ新政権要人を表敬する他、首都アスンシオンに加えて、ブラジルとの国境に隣接し多くのブラジル企業の進出が殺到する第二の都市シウダデルエステを訪問し、進出日系企業とブラジル企業の工場やブラジル製を含む世界の輸入品が集まるシウダデルエステ中心街、さらに国境の現状等の視察を行います。現地視察を通じて、同国の生産・事業拠点として潜在性や投資環境を多角的に体感いただくよう企画しております。
つきましては新たな事業計画をご検討いただく機会として、皆様ふるってのご参加をお願い申し上げます。

                                  記
■日時
2018年11月7日(水)~9日(金)
※本ミッション公式行事はグアルーリョス空港集合、最終訪問地パラナ州フォスドイグアスで解散。
■開催地
パラグアイ共和国(アスンシオン、シウダデルエステおよび近郊)
■訪問予定(★は訪問目的・ポイント)
11月7日(水)
08時30分 グアルーリョス空港発(LATAM1316便)
09時35分 アスンシオン空港着
10時30分 商工省表敬
★新商工大臣や商工省・REDIEX・マキラ委員会幹部と会合・ネットワーキング。
12時30分 在パラグアイ日本商工会議所との昼食会 ★市内一望できる高層レストランで進出日系企業や日本人設立現地企業幹部と懇談・ネットワーキング。
15時30分 矢崎パラグアイ視察
★自動車ワイヤーハーネス生産状況やアスンシオンでの生産メリット・課題を把握。
17時30分 HUB HOTELへのチェックイン
19時00分 在パラグアイ日本国大使主催レセプション
★大使をはじめ大使館関係者と一同に懇談・ネットワーキング
11月8日(木)
02時00分 HUB HOTEL発 バス移動の場合(※1)
04時00分 HUB HOTEL発 飛行機移動の場合(※2)
06時00分 アスンシオン空港発(H1 3761) 飛行機移動の場合(※2)
06時40分 シウダデルエステ空港着 飛行機移動の場合(※2)
08時00分 フジクラパラグアイ視察 ★自動車ワイヤーハーネス生産状況、女性工場長ならではの目線でパラグアイの操業環境の利点と課題を把握、
10時00分 KOUMEI訪問 ★ブラジル工場閉鎖してパラグアイで商業用・工業用照明製造を集約。サンパウロ出身工場長ならではのブラジルとパラグアイの操業環境比較を把握。
12時00分 昼食@ASAHI RESORT ★イグアス湖畔の雄大な景色を前に昼食懇談
14時00分 アグロ佐藤訪問 ★イグアス日本移住地で成長株企業:農業栽培、醤油生産、牧畜、リゾート経営、農業機械販売を展開。
16時00分 イグアス農業協同組合訪問 ★日本移住地に立地した農協の活動紹介。
18時00分 Hotel Casino Acarayチェックイン
19時00分 社団法人イグアス日本人会とのネットワーキング(夕食)
★シウダデルエステの主に商業活動で活躍する日本人懇談
11月9日(金)
07時00分 Hotel Casino Acaray発
07時30分 シウダデルエステ中心商店街視察
★ブラジル人が殺到するDuty Free商店街の現状を探る。
09時00分 イタイプダム視察
★パラグアイで強固な発電インフラ見学。周辺環境・インフラ整備解説も。
バスでブラジル・パラグアイ国境「友情の橋((アミスタッド橋)」通過
12時30分 フォスドイグアス市内着
13時00分 昼食 解散式@レストランRafain
19時15分 フォスドイグアス空港発(LATAM 3467便)
21時05分 グアルーリョス空港着

※1 アスンシオン→シウダデルエステ間は下のフライトを推奨しますが、小型機で席に限りがありますので、バックアップ用としてマイクロバスも手配しますので希望者は陸路での移動も可能です。陸路での移動を希望される方は02時AMにHUB HOTEL発。
※2 空路での移動を希望される方は04時AMにHUB HOTEL発。席に限りがありますので早めの手配をお願いします。
※参加される企業の業種によって訪問先を制限する可能性がありますので予めご了承ください
※訪問先は変更の可能性があります

■推奨フライト
本ミッションは日程上下記フライトに対応。同フライトでの入国に当たっては空港送迎を行います。
11月7日(水) 08時30分グアルーリョス空港発(LATAM1316便)
09時35分 アスンシオン空港着
11月8日(木) 06時00分 アスンシオン空港発(H1 3761)
06時40分 シウダデルエステ空港着
11月9日(金) 19時15分 フォスドイグアス空港発(LATAM 3467便)
             21時05分 グアルーリョス空港着
※席に限りがありますので早めの手配をお願いします。

■定員 定員35名程度
■主催  日本貿易振興機構(ジェトロ)
■共催 ブラジル日本商工会議所
■協力 パラグアイ商工省、在パラグアイ日本国大使館、在パラグアイ日本商工会議所
■参加費(参加者負担):
(1) 現地までの往復フライト代
(2) 現地滞在にかかるホテル宿泊料
(3) ミッション日程内 食事代(公式行事としてのレセプション除く)
(4)参加費 ※発生する可能性がございます。最大で一人当たり400レアルです。  
(5)パラグアイ到着時および出国時の空港・ホテル間の交通費(推奨フライト以外)
(6)不測の事態にそなえ、参加者ご自身の手配で旅行保険等にご加入頂きますようお願いします。
※現地通訳(日西)費用、訪問先記念品、現地イベント開催経費、集合場所から本ミッション訪問先への移動用車両は、ジェトロおよび本ミッション協力機関が負担いたします。
■使用言語 日本語、西語。通訳が必要な訪問先には日本語・西語通訳が同行します。
■お申込み締め切り 2018年10月31日(水)
※お申し込み多数の場合、締め切りを待たずに受付を終了させていただく場合があります。
■お申込み先
別添「参加申込書」に必要事項をご記入の上、Eメールにてお申し込みください。
【宛先】
日本貿易振興機構(JETRO)サンパウロ事務所 辻本、高橋
Email:sao-fair@jetro.go.jp
■参加費お支払先
参加費が確定し次第ご連絡致します。
■注意事項
【最重要事項:イエローカードを必ず持参して下さい!】
・パラグアイ入国にはイエローカードが必要です。必ずご持参ください。イエローカードを保有していない場合飛行機への搭乗を拒否されます。
・ブラジル国内で黄熱病の注射を打つ場合、注射後10日以上経過してからでないと入国できないとされています。必ず注射の際渡される注射記録証明書とANVISAが発行する証明書(Certificado Internacional de Vacinação)を取得してください。

サンパウロ州では、以下で黄熱病の予防接種摂取やANVISAが発行する証明書が取得できます。場所によっては証明書の発行しか行いませんので、必ず事前にご確認ください。
http://portal.anvisa.gov.br/documents/375992/3517921/SP.pdf/0acc0c31-690c-4462-afef-358cef944d68
【対象企業(参加資格)】
・パラグアイでのビジネスに関心のある日系企業であること。
・ジェトロが成果把握のために実施する事後アンケートにご協力いただくこと。
・スケジュール期間中の海外旅行保険に加入していること
・黄熱病注射を記録証明書(イエローカード)を保有していること
【一部行程のみのご参加について】
・一部行程のみの参加も可能ですが、事前に担当者にご連絡願います。
【宿泊先、航空券手配について】
・航空券および宿泊先は各自でご手配ください
・ホテルは、アスンシオンではHUB HOTEL、シウダデルエステではHotel Cassino Acarayを推奨します。ミッション期間中は、同ホテルを集合場所とします。
HUB HOTEL  https://www.hubhotel.com.py/
Hotel Cassino Acaray  http://www.hotelcasinoacaray.com.py/

【ビザ】
・パラグアイ入国には、日本国籍、ブラジル国籍の方はビザが必要ありません。
【免責事項】
・天災、交通期間の乱れ、現地の政情その他ジェトロの責任に帰する事のできない事由により本ミッションの一部又は全部を中止せざるを得ない場合、ジェトロは参加申し込み受領後であっても、当スケジュールの一部又は全部を変更、中止することがあります。その際、参加者がお支払いいただいた航空券等のキャンセル料その他の経費、損害をジェトロが補填することはできません。
・予定しているスケジュール期間中およびその前後を通じて発生した傷病、事故、盗難等のいかなる損害についても、ジェトロは一切の責任を負いかねます。
                                                              以 上

州立水道公社の50%は赤字計上

基礎衛生情報システム(Snis)の統計によると、調査対象の27州立水道公社のうち黒字を計上しているのは、13州立水道公社に留まっており、半数以上の14州立水道公社では、赤字を計上している。

連邦政府では、2033年までブラジル全土に上下水道のインフラ整備に年間200億レアルの投資を見込んでいるにも関わらず、約半数の州立水道公社は、赤字計上で投資できない。

サンパウロ州水道公社(Sabesp)並びにミナス州水道公社(Copasa)、パラナ州水道公社(Sanepar)、ペルナンブーコ州水道公社(Compesa)は黒字経営を行っている。

2016年のブラジル国内の上下水道のインフラ投資は110億レアルであったにも関わらず、100億レアルに相当する漏水などの損失を記録していると国家基礎衛生計画(PlanSab)では発表している。

ブラジルの人口の約半分に相当する1億人は下水施設のインフラ整備の恩恵を受けていない。また3,500万人は、水道設備もいきわたっていない状況に於かれている。(2018年10月13日付けエスタード紙)

2018/2019年の大豆輸出は7,500万トン予想

国家配給公社(Conab)の統計によると、2018/2019年度のブラジルの大豆生産は、1億1,700万トン~1億1,940万トンで2017/2018年度の1億1,928万トンを上回る可能性が予想されている。

しかし米国農務省(USDA)では、2018/2019年度のブラジルの大豆生産は、1億2,050万トンで昨年を70万トン上回ると予想、米国の1億2,770万トンに次いで世界2位、しかしブラジルの大豆輸出は、7,500万トンで米国を1,900万トン上回ると予想している。

2018/2019年度の中国の大豆輸入は前年並みの9,400万トン、中国向けブラジルと米国の大豆輸出は、全体の83.3%を占めると予想、また国家配給公社(Conab)では、2018/2019年度のブラジルのトウモロコシ生産は、8,973万トン~9,108万トンで2017/2018年度の8,078万トンを11.1%上回ると予想、米国農務省(USDA)では、昨年を1,250万トン上回る9,450万トンを予想している。

米国農務省(USDA)では、2018/2019年度のブラジルのトウモロコシ輸出は昨年の2,200万トンを大幅に上回る2,900万トンで米国、アルゼンチンに次いで3位が予想されている。

国家配給公社(Conab)では、2018/2019年度のブラジルの小麦生産は前年並みの539万トン、棉は前年の200万トンから208万トン~232万トンの増加予想、米生産は前年の1,206万トンから1,104万トン~1,185万トン、フェジョン豆は、前年の311万トンから313万トン~320万トンの増加予想。

2018/2019年度の1ヘクタール当たりの大豆生産は3,776キログラムで前年の3,700キログラムより生産性が向上、栽培面積は6,187万ヘクタール~6,314万ヘクタールと前年の6,173万ヘクタールから増加予想となっている。(2018年10月15日付けヴァロール紙)

コモディティ輸出増加で完成品輸出比率が減少

ジェツリオ・ヴァルガス財団ブラジル経済研究所(Ibre/FGV)の貿易指数(Icomex)調査によると、今年初め9カ月間のブラジルの農産物や鉱物などの国際コモディティ商品輸出量は前年同期比4.7%増加、輸出金額は5.9%増加している。

しかし製造業部門の完成品輸出量は僅か2.2%増加、輸出金額も4.4%増加に留まっている。9月の国際コモディティ商品輸出量は前年同月比マイナス7.0%、輸出金額もマイナス1.5%を記録している。

9月の完成品輸出は、輸出全体の35%に留まって1980年以降では最低の輸出比率まで減少、ブラジル経済研究所(Ibre/FGV)エコノミストのLia Valls氏は、アルゼンチンの金融危機並びにレアル通貨に対するドル高の為替の影響で、完成品輸出の増加は当分望めないと指摘している。

今年初め9カ月間のブラジルの資本財輸出は、プレソルト原油生産向けFPSO(洋上浮体式生産・貯蔵・積出施設)の石油採掘向けプラットフォーム輸出が牽引して17.1%増加しているが、プラットフォーム輸出を除いた資本財輸出は、マイナス5.5%を記録している。

また今年初め9カ月間のブラジルの耐久消費財輸出はマイナス10.9%、非耐久消費財輸出もマイナス7.1%、中間財輸出はマイナス0.1%を記録している。大豆並びに鉄鉱石,原油輸出は輸出全体の31%を占めている。

今年初め9カ月間の農畜産輸出は4.5%増加、鉱業関連輸出も5.0%増加、米中貿易摩擦の影響で中国向け輸出は26.3%、米国向けは11.4%、アルゼンチン向けは6.8%となっている。(2018年10月15日付けヴァロール紙)

 

JCI Brasil-Japãoの村上パトリシア会長一行が訪問

JCI Brasil-Japãoの村上パトリシア会頭並びに内村明美 広報担当部長が2018年10月15日に商工会議所を訪問、応対した平田藤義事務局長並びに日下野成次総務担当に今月23日午後7時30分からブルーツリープレミアムパウリスタホテルで開催される「ブラジリアンマインド第2弾」について案内。今回のテーマは「ブラジリアン・エクスペリエンス」で60人限定。ブラジルに着任したばかりの駐在員が対象。日伯間の習慣などの違いを理解して、働きやすい職場環境作りを目指している。

Fujiyoshi Hirata, Seidi Kusakano, Akemi Uchimura e Patrícia Murakami

Seidi Kusakano, Patrícia Murakami, Akemi Uchimura e Fujiyoshi Hirata

Foto: Rubens Ito / CCIJB